Трійка юних піратів - Томас, Марі та Віллі, - перебуваючи на сусідньому острові, вперше бачать виставу фокусника. Спритність його рук заворожує маленьких героїв, а Віллі-Розумника неабияк вражає. Дорогою додому герої зустрічають у відкритому морі старе судно, на борту якого знаходять залишену піратами дівчинку. Ким виявиться незнайомка і чи зможе Віллі розгадати найголовніший трюк фокусника?