Тройка юных пиратов – Томас, Мари и Вилли, – находясь на соседнем острове, впервые видят спектакль фокусника. Ловкость его рук завораживает маленьких героев, а Вилли-Умника изрядно поражает. По дороге домой герои встречают в открытом море старое судно, на борту которого находят оставленную пиратами девочку. Кем окажется незнакомка и сможет ли Вилли разгадать самый главный трюк фокусника?_